SugarCRM

SugarCRM è uno strumento di supporto alle attività operative che interessano tipicamente le figure commerciali o marketing che operano in azienda: un vero e proprio gestore delle relazioni con i clienti (potenziali o acquisiti).

L'interfaccia di SugarCRM riesce a stupire, sono molti i dettagli e le funzionalità accessorie che suggeriscono la grande attenzione rivolta in fase di sviluppo all'usabilità e alla comodità operativa. Ciascun utente è in grado di personalizzare l'area di lavoro a proprio piacimento grazie alle svariate dashlets che possono essere modificate e trascinate da un lato all'altro dello schermo in un click. I vari pannelli disponibili provvedono a portare all'attenzione di ciascun impiegato i dati di cui sentono maggiore necessità, fornendo la migliore panoramica possibile.

Contatti e leads

Un contatto è, per SugarCRM, un cliente o in generale un'opportunità di vendita concreta e già valutata. Il primo stadio del processo di vendita è rappresentato invece dai leads, che sono ordinati in un'anagrafica distinta.

L'inserimento di entrambe le entità è molto semplice e veloce, grazie anche alla possibilità di utilizzare le comode scorciatoie presenti nella colonna laterale. A leads e contatti vengono associati i diversi record del CRM, in modo da registrare tutte le attività relative ai singoli clienti.

Campagne

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di un efficace sistema CRM, consiste nella possibilità di rivolgere le proprie offerte a target ben definiti. Il modulo Campagne di SugarCRM consente la creazione di liste obiettivo, alle quali associare i lead, i contatti e i target appropriati. Le diverse opzioni disponibili, e la natura stessa del software, rendono il modulo campagne particolarmente adatto al web marketing. Integrando alcuni strumenti avanzati, come i click trackers, e il generatore di form per l'acquisizione di leads, SugarCRM consente di immagazzinare dati preziosi per il calcolo delle conversioni.

Email e Calendario

Il modulo Email è particolarmente complesso, permette la gestione di più account di posta in un'interfaccia chiara e molto curata, ogni utente dispone di una propria casella, e ovviamente il sistema registra l'attività di corrispondenza legata ad ogni contatto. Il modulo Calendario invece provvede a gestire gli appuntamenti e le diverse attività legate ad ogni singola entità del CRM.

SugarCRM include un gran numero di strumenti che dispensano gli utenti dall'utilizzo di molti software o servizi esterni che non essendo tracciati, romperebbero il flusso di condivisione dei dati.

Versioni di SugarCRM

SugarCRM è una web application open source disponibile in diverse versioni. La versione Community e distribuita gratuitamente sotto licenza GPL3. Chi avesse esigenze maggiori può considerare le due versioni commerciali, la Professional e la Enterprise, che integrano diversi moduli avanzati.